工作台 / 客户档案
顾
管理员客户管理台
经营概览
免费体检获客 → 顾问出报告 → 一对一交付
待处理队列
全部报告 →| 企业 | 档位 | 得分 | 待办 | 提交时间 | 已等待 |
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近 7 天提交
客户与线索
客户档案 →档位与等级
客户档案
网站与小程序沉淀的全部客户，按手机号归一
| 客户 | 来源 | 标签 | 负责人 | 最近联系 | 状态 |
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体检报告
客户提交的体检作答 · 凭编号导出 PDF / Word 并推送给客户
| 报告编号 | 企业 | 版本 | 得分 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
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订单
小程序在线支付与线下签约订单统一登记
| 订单号 | 客户 | 产品 | 来源 | 时间 | 金额 | 状态 |
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线索池
来自官网与小程序表单的咨询，尚未建立客户档案
| 提交时间 | 姓名 | 手机号 | 咨询方向 | 留言 | 来源 | 状态 | 操作 |
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服务需求
咨询中识别出的潜在需求，是二次转化的起点
| 客户 | 需求描述 | 关联产品 | 优先级 | 阶段 | 记录时间 |
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沟通记录
全渠道沟通按时间轴归档，可追溯到人
授权账号
除管理员外的授权使用人 · 按板块授权 · 客户信息始终仅管理员可见
| 账号 | 姓名 | 角色 | 授权板块 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
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权限边界：客户档案、客户详情、订单、服务需求、沟通记录、客户 CSV 导出与账号管理
仅管理员可见，授权列表里不提供这些选项，服务端也会强制拦截。
停用账号会立即清空其全部登录会话；重置密码后原会话同样失效。初始密码只展示一次，请线下交付本人并提醒其登录后自行修改。
停用账号会立即清空其全部登录会话；重置密码后原会话同样失效。初始密码只展示一次，请线下交付本人并提醒其登录后自行修改。
设置
账号与密码、数据存放位置
当前账号
| 账号 | — |
| 角色 | 管理员 · 全量数据 |
| 登录方式 | 账号 + 密码（服务端会话，7 天有效） |
| 会话凭证 | HttpOnly Cookie，前端脚本不可读 |
数据说明
客户、订单、沟通记录与体检报告统一存在服务端 SQLite 库（data/ffc.db），
不是浏览器本地存储，换电脑或清缓存都不影响。
小程序与官网通过接口写入，同一手机号自动归一为同一位客户；备份只需拷贝该库文件 （
小程序与官网通过接口写入，同一手机号自动归一为同一位客户；备份只需拷贝该库文件 （
npm run backup）。
修改密码
改密后其他设备上的会话立即失效，本机保持登录。